Vous assurez la liaison avec les clients issus des réseaux (MdPRO, MDP) ou d’autres canaux de distribution, et prenez en charge, avec des process spécifiques, selon leur situation patrimoniale et les objectifs clairement formulés, la négociation de propositions assurancielles de la Direction.

En contact avec les clients par l’intermédiaire des collaborateurs de la Direction Client Epargne Patrimoniale (DCEP), vos principales missions seront d'assister et d'accompagner les ingénieurs patrimoniaux dans leurs différentes missions notamment :

• Elaboration des études patrimoniales

• Restitution auprès de la clientèle

• Participation au suivi de la clientèle

• Participer et contribuer à des projets de la Direction proposés par le Directeur

• Elaborer un reporting circonstancié hebdomadaire de vos activités

• Vous préparez un Master en Gestion de Patrimoine

• Une première expérience professionnelle est souhaitée

• Vous avez des notions dans le domaine juridique et fiscal du patrimoine et plus particulièrement celui de l’assurance-vie individuelle

• Vous maîtrisez les outils bureautiques Word – Excel – PowerPoint – ainsi que des logiciels d’analyse patrimoniale dont les solutions d’Harvest

• Vous êtes doté d’un excellent relationnel et d’aptitudes commerciales avérées dans les négociations avec les clients
• Vous êtes autonome, diplomate, prévenant et consensuel
• Vous savez faire face en toutes circonstances aux situations d’urgence, vous savez gérer les priorités et les contingences