Assurer l’ensemble des actes de gestion de la vie des contrats.

• Enregistrer la souscription dans le respect des procédures en vigueur (procédures anti blanchiment, chartes qualité, réglementation, code des assurances…)  :  analyser la recevabilité
  des demandes d’adhésion et émettre les contrats, transmettre pour acceptation si nécessaire, gérer les affiliations et les choix d’option financière et de clause bénéficiaire ;
• Étudier et mettre à jour les éléments de gestion : traiter les modifications administratives, contractuelles et juridiques ;
• Gérer les actes de modification des contrats : avenants, versements, transferts, changement d’options financières…  ;
• Gérer le recouvrement : suite à l’envoi des bordereaux d’appels de cotisations, les affecter au compte souscripteur après analyse ;
• Gérer les prestations liées aux contrats : constituer des dossiers de liquidation de retraite, rachats partiels ou totaux ;
• Traiter les opérations de masse : pour mise en œuvre en termes de montant, de délai et de date de valeur ;
• Transmettre les opérations au back office titres ;
• Informer les clients : rédiger et expédier les courriers, contrôler les documents sortants (conditions
  particulières, avenants, épargnes acquises…), gérer les NPAI, répondre aux sollicitations par téléphone, courrier, email, extranet…

• Connaissance des règles et procédures de gestion ;
• Connaissance des étapes de la vie d’un contrat.
• Maîtrise des outils bureautiques ;
• Maîtrise des outils informatiques ;
• Maîtrise de l’utilisation des applications de gestion ;
• Capacités de discernement ;
• Capacités d’organisation ;
• Capacités d’analyse.
  
  

• Sens relationnel ;
• Adaptabilité ;
• Autonomie ;
• Réactivité;
• Rigueur.