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Moteur de recherche d'offres d'emploi AG2R LA MONDIALE

INGENIEUR CLIENTELE PATRIMONIALE F/H


Détail de l'offre

Informations générales

Référence

2018-19685  

Description du poste

Famille / Métier

ETUDES PROJETS METIERS - CHARGE D'ETUDES / DE MISSIONS

Intitulé du poste

INGENIEUR CLIENTELE PATRIMONIALE F/H

Type de contrat

C.D.I

Finalité du poste

L’Ingénieur Clientèle Patrimoniale apporte un soutien technique sur les plans patrimonial et financier aux Partenaires externes et aux équipes de la Direction des Partenariats, en lien étroit avec la Direction Juridique et Fiscale (DJF) dont il relaie les préconisations.

Contenu du poste

- Mission d'assistance : 

  • Assistance dans le montage des dossiers patrimoniaux (validation des Personnes Morales qui peuvent souscrire des contrats de capitalisation, contrôle de la conformité des montages des dossiers patrimoniaux selon les normes et procédures Groupe, …)
  • Interface et accompagnement à la demande sur le plan de l’expertise patrimoniale auprès des Partenaires externes sur toutes les questions liées au(x) contrat(s)

- Mission d'information :

  • Production de supports de communication et d'information diffusés en interne et aux Partenaires externes
  • Formation des équipes commerciales internes

- Interface relationnelle avec les Ingénieurs Patrimoniaux des Partenaires externes :

  • Mise en place d'un « groupe d'échanges » entre Ingénieurs Patrimoniaux des Partenaires externes

- Amélioration de la qualité du service :

  • Relais de la Direction Juridique auprès des équipes commerciales lors de la mise à jour de la Base de connaissances
  • Suivi des enregistrements ORIAS des courtiers
  • Mise en place de statistiques mensuelles sur le suivi d'activité de l’Ingénierie Clientèle Patrimoniale

Expérience et compétences attendues

- Formation supérieure Bac+5 (École de Commerce, Master 2 spécialisé en Gestion de patrimoine…)

- Justifiant d’une première expérience confirmée d’au moins cinq ans acquise sur une fonction similaire

- Bonne maîtrise des problématiques de l’assurance vie individuelle et du milieu bancaire afin d’appréhender rapidement les enjeux patrimoniaux et financiers des solutions substantielles pour les Partenaires externes

 

Qualités requises

  • Respect de la confidentialité des affaires
  • Capacité d'analyse / d'appréciation / de synthèse
  • Aisance relationnelle et bonne capacité d’adaptation
  • Avoir des capacités rédactionnelles
  • Anticipation / créativité / réactivité
  • Méthodes pédagogiques – écoute

Localisation du poste

Pays / Région / Département

France, Ile-de-France, PARIS (75)

Ville

PARIS

Lieu de travail / Etablissement

HAUSSMANN / LMP