Enregistrer la souscription dans le respect des procédures en vigueur (procédures antiblanchiment, chartes qualité, réglementation, code des assurances...) : analyser la recevabilité des demandes d'adhésion et émettre les contrats, transmettre pour acceptation si nécessaire, gérer les affiliations et les choix d'option financière et de clause bénéficiaire

Étudier et mettre à jour les éléments de gestion : traiter les modifications administratives, contractuelles et juridiques

Gérer les actes de modification des contrats : avenants, versements, transferts, changement d'options financières, etc.

Gérer le recouvrement : suite à l'envoi des bordereaux d'appels de cotisations, les affecter au compte souscripteur après analyse

Gérer les prestations liées aux contrats : constituer des dossiers de liquidation de retraite, rachats; partiels ou totaux

Transmettre les opérations de masse : pour mise en oeuvre en termes de montant, de délai et de date de valeur

Informer les clients : rédiger et expédier les courriers, contrôler les documents sortants (conditions particulières, avenants, épargnes acquises...), gérer les NPAI, répondre aux sollicitations par téléphone, courrier, email, extranet...

Assurer l’ensemble des actes de gestion de la vie des contrats.

Connaissance des règles et procédures de gestion

Maîtrise des outils bureautiques

Maîtrise des outils informatiques

Maîtrise de l'utilisation des applications de gestion

Capacités de discernement

Capacités d'organisation

Capacités d'analyse

Sens relationnel

Adaptabilité

Autonomie 

Réactivité

Rigueur